敖興率龍族自立龍庭，擊敗天庭討伐。激戰中天庭仙官王凜撞斷天河，敖興聯合三族治水，天帝派龍吉公主斬殺敖興，卻被被敖興仁心打動。為立龍庭，敖興入輪回鏡渡三劫，獲得天道認可。但敖順持元始天尊法寶屠殺妖族，再度引發天庭與妖族大戰，死傷無數。天帝臨終揭發龍漢大劫乃元始天尊陰謀。元始天尊陰謀得逞，封神榜序幕拉開。